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Wealth Manager Jobs in Ohio (NOW HIRING)

Linvo group

$171.27 - $239.78/hr

Die Befolgung der Bewerbungsanweisungen am Ende ist Ihre erste Aufgabe in diesem Prozess. Stellenbeschreibung Wir suchen einen erfahrenen und vielseitigen Wealth Manager & Investment Advisor für die ...

HORAN Wealth

Wealth Advisor

Cincinnati, OH · On-site

HORAN Wealth is a leading Registered Investment Advisor (RIA) firm dedicated to providing ... Client Relationship Management: * Build and maintain strong relationships with clients by providing ...

The Croghan Colonial Bank

Wealth Advisor

Fremont, OH · On-site

$55K - $80K/yr

Serve as the primary relationship manager and relationship quarterback for an assigned group of Wealth Management and Trust Department clients. * Develop a documented understanding of each client ...

The Croghan Colonial Bank

Wealth Advisor

Fremont, OH · On-site

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Fremont, OH · On-site

$55K - $80K/yr

Serve as the primary relationship manager and relationship quarterback for an assigned group of Wealth Management and Trust Department clients. * Develop a documented understanding of each client ...

TFO Wealth Partners

Family Wealth Strategist I

Maumee, OH · On-site

$114K - $148K/yr

Risk management * Philanthropic planning * Facilitate family meetings focused on legacy, governance, succession, and values-based wealth decisions * Coordinate closely with clients' outside ...

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All JobsWealth JobsWealth Manager JobsWealth Manager Jobs in Ohio

Wealth Manager information

See Ohio salary details

$23.3K

$56.6K

$110.3K

How much do wealth manager jobs pay per year?

As of Aug 29, 2026, the average yearly pay for wealth manager in Ohio is $56,590.00, according to ZipRecruiter salary data. Most workers in this role earn between $39,900.00 and $65,100.00 per year, depending on experience, location, and employer.

What is a wealth manager?

A wealth manager is a financial professional who provides comprehensive financial planning and investment management services to individuals, families, or businesses. They help clients grow, protect, and transfer their wealth by offering tailored advice on investments, retirement planning, tax strategies, estate planning, and more. Wealth managers often coordinate with other professionals, such as accountants and attorneys, to deliver holistic financial solutions. Their goal is to help clients achieve long-term financial goals and maintain financial security.

What does a wealth manager do?

The job duties of a wealth manager include working to advise clients about investment opportunities and strategies. In this career, your responsibilities may involve providing retirement advice for a client, explaining and helping facilitate investments in a variety of different investment products, and providing information about issues related to taxes and estate planning. A wealth management consultant may work independently or as a member of a financial services company or bank. Some wealth managers help clients plan investments and gain access to complicated or exclusive investment vehicles that are not available to retail investors.

How do wealth managers typically collaborate with other financial professionals to serve their clients?

Wealth Managers often work closely with a team of financial professionals, including tax advisors, estate planners, and investment analysts, to provide comprehensive financial solutions for their clients. Collaboration is key, as clients’ needs are multifaceted and may require coordinated expertise in areas like tax optimization, retirement planning, or risk management. Regular meetings and open communication channels ensure that all professionals are aligned on the client’s goals and strategies. This team-based approach not only enhances the quality of service but also allows Wealth Managers to offer more tailored and effective advice.

What are the key skills and qualifications needed to thrive as a wealth manager, and why are they important?

To thrive as a Wealth Manager, you need a deep understanding of investment strategies, financial planning, and regulatory compliance, typically supported by a degree in finance or economics and relevant certifications like CFP or CFA. Familiarity with portfolio management software, financial modeling tools, and CRM systems is essential for analyzing client portfolios and managing relationships. Exceptional interpersonal skills, trustworthiness, and strong communication abilities help build lasting client relationships and provide tailored advice. These skills are crucial for successfully growing client assets, retaining clients, and navigating complex financial markets.

What is the difference between Wealth Manager vs Financial Advisor?

AspectWealth ManagerFinancial Advisor
CredentialsCFP, CFA, or equivalent certifications often preferredCFP, Series 7, Series 66, or similar licenses
Work EnvironmentTypically works with high-net-worth clients, offering comprehensive wealth managementWorks with a broad client base, providing investment and financial planning advice
Employer & IndustryPrivate banks, wealth management firms, financial institutionsIndependent firms, banks, insurance companies, financial planning firms

Wealth Managers and Financial Advisors both assist clients with financial planning and investments. However, Wealth Managers usually focus on high-net-worth clients with comprehensive services, while Financial Advisors serve a wider range of clients with investment and planning advice. The roles often overlap, but the scope and client base differ.

Is wealth management a high paying career?

Wealth management can be a high-paying career, especially for experienced professionals who manage large client portfolios and hold relevant certifications like the Certified Financial Planner (CFP). Salaries often include a base salary plus commissions or fees based on assets under management, with top earners making six figures or more annually.
More about Wealth Manager jobs

What are the most commonly searched types of Wealth jobs in Ohio?

The most popular types of Wealth jobs in Ohio are:

What are popular job titles related to Wealth Manager jobs in Ohio?

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What job categories do people searching Wealth Manager jobs in Ohio look for?

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What cities in Ohio are hiring for Wealth Manager jobs?

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Wealth Manager jobs near you
Infographic showing various Wealth Manager job openings in Ohio as of August 2026, with employment types broken down into 81% Full Time, 15% Part Time, and 4% Contract. Highlights an 78% Physical, 2% Hybrid, and 20% Remote job distribution, with an average salary of $56,590 per year, or $27.2 per hour.

Wealth Manager & Investment Advisor (m/w/d)

Linvo group

On-site

$171.27 - $239.78/hr

Other

Posted 10 days ago

Job description

München · 100% · Permanent

Bitte lesen Sie die Anzeige bis zum Schluss. Die Befolgung der Bewerbungsanweisungen am Ende ist Ihre erste Aufgabe in diesem Prozess.

Stellenbeschreibung

Wir suchen einen erfahrenen und vielseitigen Wealth Manager & Investment Advisor für die Linvo AG, der den Aufbau unseres neuen Büros in München verantwortet. Die Linvo AG ist ein etabliertes, unabhängiges Schweizer Multi-Family-Office und externer Vermögensverwalter mit Hauptsitz in Zürich. Wir betreuen Ultra-High-Net-Worth Individuals (UHNWI), High-Net-Worth Individuals (HNWI) und institutionelle Kunden.

In dieser Rolle vereinen Sie Kundenakquise, Anlageberatung und eigenständige Research-Tätigkeit, um maßgeschneiderte Wealth-Management-Lösungen zu entwickeln. Sie arbeiten eng mit dem Zürcher Investment-Team zusammen und bauen gleichzeitig eigenverantwortlich Kundenbeziehungen in ganz Deutschland auf.

Die Linvo AG arbeitet nach einem Open-Architecture-Prinzip, ausschließlich im Interesse des Kunden. Wir sind weder Bank noch Broker noch Fonds. Wir empfangen keine Kommissionen von Produktanbietern und liefern vollständig maßgeschneiderte Lösungen über liquide und illiquide Anlageklassen hinweg, einschliesslich Alternative Investments und Immobilien. Mindestportfolio: USD 5 Mio. in liquiden Vermögenswerten.

Ihre Aufgaben
  • Aufbau und Leitung der Münchner Präsenz der Linvo AG — Repräsentation der Firma gegenüber bestehenden und potenziellen Kunden in ganz Deutschland
  • Akquise neuer UHNWI/HNWI-Kunden durch Nutzung Ihres bestehenden Netzwerks und Vorstellung des gesamten Dienstleistungsangebots: Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Family Office Services und Alternative Investments
  • Zentrale Ansprechperson für Kunden — Verständnis ihrer Ziele, Risikotoleranz und Vermögensverwaltungsbedürfnisse
  • Eigenständige Investment-Research und Analyse — Erstellung von Investmentideen, Unternehmensanalysen und Portfolioempfehlungen
  • Unterstützung bei der Entwicklung, Umsetzung und Überwachung von Anlagestrategien für Kunden
  • Beratung in Portfoliokonstruktion, Asset Allocation, steuereffiziente Strukturierung, Nachfolgeplanung und Philanthropie
  • Mitwirkung im strategischen Anlagekomitee und Beitrag zur Investmentmeinung der Firma
  • Beteiligung an der Analyse und Durchführung von Private-Equity-, Private-Debt- und Immobilientransaktionen
  • Erstellung von Investment-Präsentationen, Factsheets und Kundendokumentation
  • Onboarding neuer Kunden in Zusammenarbeit mit dem Administrationsteam
  • In Zusammenarbeit mit dem Admin-Team: Tracking und Bearbeitung aller kundenbezogenen Anforderungen — Audit, AML, Compliance, KYC-Reviews, Corporate Actions
  • Sicherstellung der Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen (Deutschland und Schweiz)
  • Arbeit auf klar definierte Jahresziele hin mit der Fähigkeit, Ergebnisse zu liefern und kontinuierlich neues Geschäft zu entwickeln
  • Erfahrung in der Vermögensverwaltung, im Private Banking, in der Anlageberatung oder einem verwandten Bereich, mit starkem Fokus auf die Betreuung von UHNWI/HNWI-Kunden
  • Solider Track Record in Investment-Analyse und Kundenbeziehungsmanagement. Ein bestehendes Kundenbuch, das übertragen werden kann, ist bevorzugt, aber keine Voraussetzung
  • Fundiertes Verständnis von Finanzmärkten, Anlageprodukten, Asset Allocation, Steuerplanung, Nachlassplanung und Vermögenserhaltungsstrategien
  • Hands-on-Erfahrung in Investment Research — Fähigkeit, eigenständig Unternehmensanalysen, Investmentideen und Portfolioempfehlungen zu erstellen
  • Vertrautheit mit Alternative Investments (Private Equity, Private Debt, Immobilien) ist ein starker Vorteil
  • Analytische Denkweise mit hohem Augenmerk auf Details
  • Fähigkeit, sich in komplexen regulatorischen Umfeldern in Deutschland und der Schweiz sicher zu bewegen
  • Hervorragende zwischenmenschliche, kommunikative und verhandlerische Fähigkeiten
  • Hohe Eigenmotivation, Ergebnisorientierung und ausgeprägte Kundenzentrierung
  • Unternehmerische Persönlichkeit — bereit, ein neues Büro von Grund auf aufzubauen
  • Fließend Deutsch und Englisch (beides zwingend). Jede weitere Sprache ist ein grosser Vorteil — osteuropäische oder nahöstliche Sprachen
  • Hochschulabschluss in Finance, Wirtschaft, Betriebswirtschaft oder verwandtem Fach. MBA, CFA oder vergleichbare Qualifikation von Vorteil
  • Sicherer Umgang mit MS Office; Erfahrung mit Portfoliomanagement- oder Reporting-Tools von Vorteil
  • Festanstellung ab dem ersten Tag
  • Die Möglichkeit, das Münchner Büro der Linvo AG zu eröffnen und zu leiten
  • Attraktive Vergütung und leistungsbasierte Incentivierung
  • Zugang zu einer umfassenden Suite von Open-Architecture-Finanzprodukten und -dienstleistungen
  • Etablierte Plattform mit erstklassigen Bankpartnern und Zugang zu Investmentfonds
  • Direkte Zusammenarbeit mit dem Gründerteam in Zürich — flache Hierarchie, kurze Entscheidungswege
  • Exposition in liquiden und illiquiden Anlageklassen
  • Langfristige Karriereentwicklung innerhalb eines etablierten Schweizer Multi-Family-Office
  • Internationales, professionelles und kollegiales Arbeitsumfeld

So bewerben Sie sich: Füllen Sie das untenstehende Formular aus und laden Sie Ihren Lebenslauf hoch. Ihre Bewerbung erreicht uns automatisch mit dem korrekten Betreff — Bewerbungen über LinkedIn oder mit abweichendem Betreff werden nicht berücksichtigt.

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